در نیمه‌شبی در منطقه‌ای خلوت از اطراف تهران، زنی هراسان و سراسیمه جلوی یک خودروی عبوری را می‌گیرد و با التماس از راننده می‌خواهد او را به مقصدی برساند. راننده که نویسنده‌ای تنهاست و عادت دارد شب‌ها در خلوت شهر پرسه بزند، تصمیم می‌گیرد صدای صحبت‌های زن را پنهانی ضبط کند؛ غافل از اینکه این تصمیم او را وارد ماجرایی رازآلود و پیچیده می‌کند که سرنوشت افراد را به هم پیوند می‌زند...